En una distópica y retorcida versión de la Inglaterra de 1994, Gran Bretaña perdió la Segunda Guerra Mundial ante Alemania, y ahora están ocupados y bajo sus órdenes. Pero lo que es peor, los ciudadanos de Wellington Wells están tomando una extraña droga que los lleva a un estado de euforia artificial,
Joy ( alegría), lo que les permite vivir en estado de negación sobre su existencia sombría y su terrible pasado.
Además, la droga les deja una extraña mueca en la cara, una siniestra sonrisa que tapan con máscaras. ¿Podrás sobrevivir en mitad de ellos una vez que dejes de tomar tu dosis de Joy? Lo descubriremos cuando nuestro protagonista deje de hacerlo para convertirse en un Downer (Bajonero), y se encuentre perseguido por la policía y sus seres queridos.